流程总览说明
帮助你从0到1走完招采流程，适用于数字化系统运维单一来源采购场景
流程前自查
1
这次采购"属于什么采购标的/合同类型"？
是运维服务、开发/外包、实施交付、软件许可/订阅、硬件采购、咨询等？（百宝箱里至少已经明确会用到"合同类型：运维服务"。）
2
合同金额落在哪个审批阈值？对应要走哪些审批/会议？
例如"低于50,000是否可以走更简化/快捷的方式"，以及超过某些金额是否需要专项评审会、立项会、定标会/招采委员会等（建议把公司内控阈值做成可配置规则，百宝箱后续就能自动提醒）。
3
采购方式选哪一种：多家比选/公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源？
先问清：是否必须多家供应商参与？是否具备竞争条件？有没有时间/保密/连续性约束？——这决定后续"邀标/回标/定标"整套动作。
4
如果是"单一来源"，是否满足制度规定的适用情形？证据链准备了吗？
典型条款：为保障原采购项目一致性、连续性或配套服务要求，需要继续向原供应商采购的，可采用单一来源。实操上要准备：原供应商关系说明、系统连续性/兼容性理由、替换成本/风险说明等。
5
技术范围是否说清楚：运维/开发范围、边界、不做什么、交付物是什么？
表单里已有"运维功能范围描述""系统背景/服务对象/核心功能"等字段，建议立项前先把这些关键描述统一口径，否则后面招采文件和合同会反复改。
6
招采系统的关键参数/规则是否能确定（尤其是单一来源的固定配置）？
例如已列出的：招标方式=单一来源采购、采购类型=单源采购、报价模式、承包方式（如总价包干）等，这些一旦选错，后面流程可能要返工。
7
合同关键条款是否提前想好：计价方式、付款节点、违约、廉洁合规、发票税率等？
文档里已涉及"合同金额/税额/不含税金额""违约条款参数""廉洁举报信息""财务付款节点"等，建议立项前先跟法务/财务把模板口径对齐，避免临门一脚卡住。
8
跨部门角色和材料是否齐全：采购人信息、监督员/评审小组、用印/归档材料？
已有"采购人信息（联系人/电话/邮箱/地址）"，以及流程里会出现监督员、定标说明、中标通知书、招标邀请通知等材料。立项前先明确"谁负责提交、谁审核、谁签字、谁归档"，能把周期缩短很多。
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新增项目信息
第一步
填写基本信息
注意事项
2
项目类型选择
一般类型选择区别：运维类项目选择"运维服务"，开发类项目选择"软件开发"，硬件采购选择"设备采购"
3
项目描述填写
简单描述该项目背景、成立时间、服务内容等关键信息，便于后续审批人员快速了解项目情况
4
关联预算
预算如果找不到可以找财务某某某确认，确保预算科目与项目类型匹配
5
立项报告上传
上传立项报告文件，支持PDF、Word格式，文件大小不超过20MB
6
业务部门选择
选择正确的业务部门和成本中心，影响后续费用归属和审批流程
第二步
设置项目计划节点
注意事项
1
里程碑节点设置
带星标的节点为里程碑节点，需要重点关注完成时间，逾期会影响项目整体进度评估
2
付款计划节点
带¥标记的节点表示该阶段需要付款，请确保付款时间与合同约定一致，避免违约
3
计划时间填写
计划开始日期和结束日期要合理预估，建议预留缓冲时间，红框标注的日期表示已逾期或临近逾期
ITPM运管平台
关联预算科目
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ITPM运管平台
上传立项报告
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ITPM运管平台
设置项目节点
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招采管理平台
新增招采项目
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招采管理平台
编辑邀标文件
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招采管理平台
发标环节
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招采管理平台
供应商入围
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招采管理平台
答疑澄清环节
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招采管理平台
定标环节
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招采管理平台
定标推送财务系统
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法务合同系统
正式合同编辑
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EAS财务系统
合同发起审批
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EAS财务系统
合同请款
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其他说明
系统运维联系人
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其他说明
法务咨询联系人
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其他说明
财务咨询联系人
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其他说明
公司招采制度
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其他说明
公司招采培训及考试
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